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Japon , 1989
De Fumio Kurokawa,
Bagheera a découvert que la bande du Rayé travaille pour Shere Khan. Il met au courant Mowgli, Baloo et Luri. Après s'être concertés, ils décident de ne pas ébruiter cette information avant d'en savoir plus sur la nature de leur alliance avec Shere Khan...