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Japon , 1989
De Fumio Kurokawa,
Baghera a été blessé. En cherchant des plantes médicinales pour soigner la panthère, Mowgli tombe sur l'homme qui l'a sauvé du piège. Cette fois, il est accompagné d'une petite fille appelée Meshua, qui fait une forte impression sur le garçon.