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Japon , 1989
De Fumio Kurokawa,
Vermillion, le père de Lala, est de retour, chassé de son territoire par des humains. Vermillion souhaite devenir le chef de la meute à la place d'Akéla mais les loups qui l'ont accompagné n'acceptent pas la présence de Mowgli au sein de la meute...