Japon , 1989 De Fumio Kurokawa, La fourberie de Garo, l'ancien acolyte de Buldeo, a porté ses fruits. Il a capturé Mowgli en glissant un somnifère dans son eau. Garo vend le jeune garçon à un cirque. Mowgli doit trouver un moyen de s'échapper...
