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Au milieu des années 1930, l'Allemagne connaît de nouveau le plein emploi. En France, le Front populaire arrive au pouvoir tandis qu'en Espagne, Franco déclare la guerre aux républicains. Comblée, Unity Mitford accompagne Hitler aux Jeux olympiques de Berlin. A Moscou, l'étudiant en médecine Stepan Podlubny est forcé par le NKVD à espionner son entourage. Au "One-Two-Two", à Paris, Marcel Jamet doit faire de même pour le compte des services de renseignement. Mariée à Max Wachstein, Edith Wellspacher entame une liaison avec Bert Springer, un charismatique médecin proche des nazis. Enfin, Hans Beimler rejoint en Espagne les Brigades internationales pour prendre part à la guerre civile.