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Dans le Nord montagneux de l'Arizona, en 1975. Six bûcherons sont à l'oeuvre. Une nuit, tandis qu'ils quittent leur lieu de travail en camion, ils remarquent, dans le ciel, une inquiétante lueur orange, de laquelle descend bientôt un énorme objet. Intrigué, Travis, l'un des bûcherons, s'approche de la chose et disparaît mystérieusement. Ni les autorités, ni la population avoisinante ne semblent convaincues par ce qu'elles considèrent comme une plaisanterie ou, au mieux, comme un banal règlement de comptes. Néanmoins, après avoir interrogé les cinq témoins, le shérif Frank Waters organise des battues pour retrouver Travis. Quelques jours plus tard, celui-ci est découvert, nu comme un ver, visiblement en état de choc...