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Venue à Reno en compagnie d'Isabelle, son témoin, pour régler son divorce, la jeune, belle mais malheureuse Roslyn fait la connaissance de Guido, un ancien aviateur, et de Gay, un cow-boy indépendant. Ensemble, ils vont fêter le divorce de Roslyn. Une idylle naît bientôt entre la jeune femme et Gay. Le couple s'installe pour quelque temps dans la maison inachevée de Guido. Chasseurs de chevaux sauvages à leurs heures perdues, Guido et Gay décident d'organiser une capture. En chemin, ils rencontrent Perce, ancien champion de rodéo, qui décide de les accompagner. La nuit qui précède la chasse donne l'occasion à chacun de dévoiler son vrai visage...