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Warren a tué Tara. Il a également blessé grièvement Buffy qui, hospitalisée, reprend progressivement des forces. Warren, lorsqu'il apprend que Buffy est toujours en vie, prend peur et demande à Rack, un sorcier, de le protéger contre la Tueuse. Mais Rack lui conseille de se méfier plutôt de Willow qui, ivre de douleur, ourdit en secret une terrible vengeance. Malgré tous ses efforts, Willow n'a en effet pas réussi à ressusciter Tara. Il ne lui reste plus qu'une haine inextinguible, qu'elle entend bien utiliser pour tuer Warren. Elle se rend dans un magasin et achète tous les ingrédients nécessaires à la préparation d'un philtre...