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Buffy est attaquée par un démon qui lui injecte du venin. Après s'être évanouie, elle se réveille dans un hôpital psychiatrique. Un médecin lui explique qu'elle y séjourne depuis six ans, car elle est sujette à des hallucinations où elle se prend pour une tueuse de vampires. Déroutée, Buffy ne sait plus à quel saint se vouer. Alors qu'elle ne cesse de faire un va-et-vient mental entre Sunnydale et l'asile, ses amis trouvent un antidote au venin. Mais Buffy, suivant les conseils du médecin de l'asile, refuse de le prendre. A l'hôpital, elle reçoit la visite de ses parents qui la supplient de ne plus chercher refuge dans un monde imaginaire. Elle décide alors de tuer tous ses "amis imaginaires" afin de retrouver sa santé mentale...