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Temperance est envoyée en Floride, où elle doit faire équipe avec un autre agent du FBI, Tim Sullivan. Pendant ce temps, Booth est soumis à une évaluation psychologique et contraint de suivre une thérapie à Washington : en effet, pendant une fusillade dans la rue, il a tiré sur un clown qui vendait des glaces. A Miami, le nouveau duo enquête sur le meurtre d'une adolescente, adepte des orgies estudiantines, dont un bras a été retrouvé dans le ventre d'un alligator, en plein coeur du marais des Everglades. Cette macabre découverte conduit les enquêteurs sur la piste d'un producteur de vidéos pornographiques...