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Un clown prépare son maquillage et se l'applique sur le visage. Il croise un homme qui le salue. L'artiste lui rend son bonjour, sort une arme et tire sur l'inconnu. La scène de crime est ensuite dérangée, ce qui complique le travail des experts. Un ancien témoin, qui a été autrefois protégé par le FBI, est suspecté. Pour accomplir son devoir de citoyen, il a dû quitter ses proches. Aujourd'hui, il semble que sa tête ait été mise à prix. Il cherche par tous les moyens à savoir qui lui en veut, quitte à semer des cadavres sur son passage. Flack se sent concerné par l'affaire : c'est lui qui avait convaincu le fugitif de témoigner...