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C'est en France, lors de la Première Guerre mondiale, que Burt Berendsen s'est lié d'amitié avec le soldat Harold Woodman et l'infirmière Valerie Voze. Avant de retourner à New York, le trio fait un crochet par Amsterdam. Puis, au début des années 1930, Harold demande à Burt d'effectuer l'autopsie du corps du sénateur Meekins, le père d'Elizabeth, qui est persuadée de son assassinat. Après avoir découvert du poison dans son estomac, les deux amis assistent au meurtre d'Elizabeth par un tueur à gages. De peur d'être soupçonnés, ils s'enfuient avant l'arrivée de la police. Ils découvrent alors qu'ils sont les cibles d'un complot.