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Un chef apache, Ulzana, s'évade de la réserve dans laquelle il est censé vivre avec quelques braves. Son but est de semer la terreur parmi les fermiers occupant les anciens territoires indiens. Un détachement de cavalerie, conduit par le jeune lieutenant DeBuin, un novice, et un vieux scout aguerri, McIntosh, se lance à leur poursuite. Les Indiens ont pris une telle avance que l'armée ne peut que suivre leurs traces : une succession de fermes attaquées, saccagées et brûlées. Le lieutenant DeBuin, épouvanté par ces carnages, cherche pourtant à comprendre le sens profond de la révolte d'Ulzana...