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Gracie Hart ne se distingue pas par sa féminité. Petite fille déjà, elle brutalisait les garçons qui lui faisaient l'affront de se détourner d'elle. Devenue agent du FBI, elle travaille dans un commando d'élite. Son équipe traque un tueur en série dont l'objectif est d'éliminer la future Miss USA. Avec la bénédiction de Kathy Morningside, organisatrice du concours, les policiers fédéraux placent un agent sous couverture dans la compétition et leur choix se porte sur Gracie. Victor Melling, conseiller-beauté de renom, se voit confier la mission de transformer la chrysalide en papillon. Il lui faut d'abord vaincre les réticences de l'intéressée...