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Deux soeurs tombent amoureuses du même prince et se disputent ses faveurs. Le jeune homme a passé plusieurs années dans un cachot, où il n'a survécu que grâce à la nourriture qu'on lui faisait parvenir de l'extérieur. Il fait la promesse d'épouser celle qui l'a sauvé. L'aînée s'empresse de lui raconter qu'elle est à l'origine de son salut. Une fois mariés, le prince avoue à sa femme qu'il est victime d'une terrible malédiction : tous les soirs de pleine lune, la chaîne qu'il porte au cou devient brûlante. Il doit alors la retirer et se transforme en loup-garou. Son épouse insiste pour assister à ce prodige...