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Adolescent comme tant d'autres, le timide Michele mène une vie tout à fait normale dans une ville de bord de mer du nord-est de l'Italie, la magnifique Trieste. Giovanna, sa mère agent de police, est une femme plutôt inquiète qui élève seule son fils. Amoureux de la jolie Stella, Michele a bien du mal à lui plaire, alors qu'il est un pestiféré dans son collège. Pendant une fête d'Halloween, il découvre qu'il a le superpouvoir de se rendre invisible. A partir de ce moment-là, certains de ses camarades de classe vont disparaître mystérieusement. Un drôle d'individu se met à l'observer de loin et un danger imminent semble le menacer...