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Les Evènes sont des nomades de Sibérie orientale, qui vivent de l'élevage des rennes. Sergueï, 16 ans, est le fils de Nicolaï, chef d'un clan composé de quatre familles et possédant un troupeau de 3000 têtes. Dans le cadre de visites traditionnelles, Sergueï retrouve Nastazia, son amie d'enfance. Tous se réjouissent de voir l'attirance mutuelle entre les adolesdents. Sergueï est nommé gardien de la grande harde et mène les animaux au loin, à la recherche de nourriture. Il doit également abattre tous les loups qui menacent le troupeau. Un jour, suivant les traces d'une louve, il découvre ses louveteaux et, attendri, laisse en vie les animaux...