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Philippe Gougler part à la découverte du Brésil. Aux côtés des passagers, des habitants et autres voyageurs, il prend place dans des wagons souvent investis par les musiciens, et roulant au rythme joyeux de la samba. Son périple débute à Salvador, la ville aux 365 églises, et se poursuit dans l'extrême nord du pays, dans des gares perdues au cœur de la forêt amazonienne. Au large de Belem, il découvre l'île de Marajo et ses buffles. Enfin, Philippe croise la route du train de marchandises le plus long au monde. Avec ses 330 wagons, le convoi traverse littéralement le territoire des tribus amérindiennes, créant la controverse...