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A force de se fréquenter, Piper et Dan sont devenus très proches. Peu à peu, de tendres sentiments naissent entre les deux jeunes gens, qui se sont découvert nombre de points communs. Mais un doute hante l'esprit de Piper : et si Dan était lui aussi un sorcier ? Au même moment, Prue et Phoebe font face à une situation complexe : Eric, un jeune homme dont Phoebe a fait la connaissance, a déchiffré un manuscrit censé contenir des pouvoirs magiques. Sans le savoir, celui-ci a réveillé des forces maléfiques qui se sont attaquées à son père...