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L'inspecteur Morris remet un enfant abandonné à Phoebe. Une étrange prémonition la pousse à ramener le bébé à la maison afin de le soustraire aux influences néfastes qui pourraient l'affecter s'il restait dans un endroit exposé. Elle découvre peu après dans le "Livre des ombres" que tous les membres masculins de sa famille ont été méthodiquement assassinés par un fantôme et qu'il est désormais l'unique héritier de sa lignée. Piper et Prue se joignent à leur soeur afin de lever l'étrange malédiction et détruire de façon définitive l'esprit malfaisant...