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La disparition tragique de Prue a laissé Piper et Phoebe dans un désarroi d'autant plus grand que leur force surnaturelle liée au chiffre trois a perdu de son pouvoir. Le jour des funérailles de Prue, toutes les deux font la connaissance d'une mystérieuse jeune fille prénommée Paige, visiblement en danger de mort. Rapidement, Phoebe s'aperçoit que Paige possède elle aussi d'étranges pouvoirs. Piper et Phoebe ne tardent pas à se rendre à l'évidence : Paige n'est autre que leur demi-soeur cadette, surgie de nulle part. Fille de Patty, Paige a la capacité de se téléporter et de transporter des objets. Elle seule peut permettre au pouvoir des trois soeurs de se reconstituer. La lutte contre les forces obscures va pouvoir reprendre...