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Phoebe change au fur et à mesure que sa grossesse avance. Le foetus, grandissant, modifie tant son corps que son esprit. La jeune femme sent en elle que le bébé sera d'une violence maléfique inouïe. Car, déjà dans son ventre, il se montre terriblement haineux vis-à-vis de Paige. Bien plus, il utilise sa mère pour assouvir ses pulsions : quiconque se met en demeure de critiquer son père est aussitôt attaqué par une Phoebe impuissante à contrôler tant de pouvoirs. De son côté, la Source n'a pas abandonné son projet de kidnapping, bien au contraire. Elle est bien décidée à enlever l'enfant de Phoebe avant même qu'il ne naisse. Elle veut, usant de sa magie, le placer dans son propre corps pour accroître ses pouvoirs maléfiques...