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Phoebe et Paige se rendent à une réunion au sommet organisée par les chefs du Mal et découvrent bientôt qu'elles sont provisoirement privées de leurs dons. Cette manoeuvre particulièrement déloyale permet aux chefs de se préparer à voler le bébé de Piper et d'emmener le chérubin aux confins du royaume maléfique dès sa naissance. Parallèlement, alors que Piper se prépare à accoucher, Phoebe et Paige doivent trouver d'urgence une solution pour sauver l'enfant, sans avoir recours à leurs précieux pouvoirs magiques. La lutte risque d'être terriblement inégale. Elles acceptent alors de s'allier avec un démon pour retrouver leurs pouvoirs...