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Ayant quitté son Wisconsin natal, Pete Hammond Jr débarque à la gare routière de New York, en pleine canicule. Le jeune rastignac saxophoniste se rend directement à Broadway, la Mecque des musiciens de jazz. Avec difficulté, il trouve un logement bon marché, qu'il doit partager avec Peggy Brown, une jeune danseuse. Celle-ci vit à New York depuis trois ans, mais doit, pour survivre, accepter un travail d'entraîneuse dans un club de nuit, où le patron la poursuit de ses assiduités, tout en exerçant un chantage. Pete de son côté, se fait voler ses instruments de musique. Finalement, le couple finit par s'unir pour déjouer les mauvais coups et s'épanouir ensemble enfin dans leur vocation respective.