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Will Penny, cow-boy vieillissant et désargenté, peine à trouver du travail. Il se contente donc du premier emploi qu'on lui propose. Il s'agit de surveiller les limites d'une grande propriété et d'en chasser tous les intrus. Alors qu'il souhaite prendre possession de la cabane qui lui est réservée dans les montagnes, Will y découvre une femme et son enfant, abandonnés par le guide qui devait les mener en Oregon. Incapable de les chasser alors que l'hiver fait rage et que rôdent des bandits, Will se retrouve à cohabiter avec la jeune femme et son enfant, jurant de les chasser au printemps. Au fil des jours des liens forts finissent pourtant par se tisser entre eux...